冥月教被毁灭，教主之女聂媚娘及其私生女聂小凤逃脱，母女二人亡命天涯。为了得到其余三宝，以天罗山庄庄主罗玄，上官堡堡主上官鹏，以及少林派圆通大师为首的各派群雄衔尾穷追聂媚娘，誓要将魔教余孽赶尽杀绝，以聚齐四宝，图霸天下。
聂媚娘一路孤身力抗，屡次突破重围，杀伤了不少自诩正道之士的江湖中人，然而双拳难敌四手，寡不敌众，再加上还要带着个手无缚j-i之力的聂小凤，任她聂媚娘武功高强也逃不过正道人士的追杀。若是聂媚娘放弃聂小凤这个累赘，只身逃走，凭着她那身高深莫测的武功，逃出去活下来绝对是轻而易举的事情，将来也可以再作报仇之事。
只可惜，聂媚娘没有这样做，所以，她最终死在了武林正道的乱刀之下，面目全非，尸骨无存，惨不忍睹。
聂媚娘死后，正道人士欲将聂小凤杀死，斩草除根，以免后患无穷。这时罗玄却出手救了聂小凤一命，并将她带回天罗山庄。
回到天罗山庄后，罗玄的目的便暴露无遗，原来他就聂小凤并不是出于善意，而是另有所图。他想方设法千方百计地想从聂小凤嘴里套出冥月教余三的镇教之宝，奈何聂小凤软硬不吃，她年纪虽尚小，却跟着聂媚娘走南闯北见多识广，岂是这么好骗的。
就这样，聂小凤被罗玄囚禁在天罗山庄，还不准她练武，他的心里也是害怕的，生怕这个女孩成长之后会威胁到他，但是若是不给她练武，也不过是只拔了牙的老虎，不足为惧。
罗玄以及所有的正道人士考虑的都是正确的，聂小凤对于他们来说确实是一个隐患，待她长大之后，江湖上必定会再次被掀起一阵血雨腥风，聂小凤的名字，将会成为所有武林正道的噩梦。
在小凤十五岁之时，罗玄威胁她不交出宝物就要j,i,an污她，彼时聂小凤已经生的娇艳动人，美的不可方物，罗玄看到她的美貌，竟真的j,i,an污了小凤。
没过多久，万天承被邀至天罗山庄，恰巧见到了被关起来的小凤，小凤向他诉尽前因后果，万天承见其可怜，遂救之。